«Сибур» разместил евробонды на $500 млн

03.07.2020
«Сибур» разместил еврооблигации на сумму $500 млн со сроком обращения 5 лет, сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков. Ставка купона составляет 2,95% годовых.

«Сибур Холдинг» одним из немногих российских заёмщиков в период пандемии короновируса вышел на рынок еврооблигаций с бенчмарк-выпуском объемом $500 млн со сроком 5 лет», — отметил Шулаков. Он пояснил, что «Сибур» выбрал оптимальное окно для размещения в условиях нестабильных рынков и достиг целевой ставки купона ниже 3%. Это самая низкая ставка среди всех выпусков еврооблигаций компании, а также это минимальная ставка для всех российских заемщиков, когда-либо размещавших еврооблигации в долларах США. «В результате этой сделки был поставлен новый абсолютный рекорд ниже 3% для российского рынка еврооблигаций», - подчеркнул Шулаков.

Общий спрос в книге заявок превысил $1 млрд с переподпиской в 2 раза, включая заявки от организаторов. Более 100 заявок поступило от инвесторов из Великобритании, стран Европы, Азии, США и России. Международный спрос в книге составил около 35%. Ранее компания занимала на международном рынке в сентябре 2019 года посредством выпуска еврооблигаций на $500 млн сроком 5 лет по ставке купона 3,45%.

Источник: https://rns.online/energy/Sibur-razmestil-evrobondi-na-500-mln-2020-06-30/
Поделиться: