Инвестиции в разработку отечественного оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше в 2023–2030 гг. составят около 19,8 млрд руб. Это следует из паспорта дорожной карты развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше» до 2030 г. (разработана Минпромторгом, Минэнерго, «Газпром нефтью»), с которой ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили два источника, знакомых с его содержанием.
Согласно документу, из федерального бюджета на разработку оборудования будет выделено около 2,5 млрд руб., еще 17,3 млрд руб. составит внебюджетное финансирование. В том числе 147 млн руб. должна будет вложить «Газпром нефть», которая отвечает за реализацию дорожной карты. В компании не ответили на запрос «Ведомостей».
В дорожной карте отмечается, что драйвер развития технологий бурения скважин – необходимость обеспечить технологическую устойчивость, непрерывность бизнеса и снять риски для добычи во всех крупнейших нефтегазовых компаниях России. Подчеркивается, что в стране по-прежнему высока степень зависимости от импорта в нефтесервисе, производстве оборудования и химии для буровых работ. Задача нефтяных компаний – формировать отраслевой заказ на оборудование, разработанное в рамках дорожной карты, и помогать разработчикам экспертизой, говорит один из источников «Ведомостей», знакомый с документом.
В результате планируется провести к 2030 г. 19 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по оборудованию и компонентам для бурения, добычи и внутрискважинных работ, а также заключить 19 долгосрочных договоров на поставку технологий в рамках развития направления. Это позволит повысить долю импортонезависимости до 80% по направлению «бурение и добыча», отмечается в документе (как высчитывался процент, не поясняется).
По поручению Путина
О необходимости нарастить долю российского оборудования в ТЭКе до 80% к 2025 г. говорил президент Владимир Путин в октябре 2022 г. в рамках Российской энергетической недели. По оценкам консалтингового агентства «Яков и партнеры», на недружественные страны в марте 2023 г. приходилось более половины рынков гидроразрыва пласта (ГРП; необходим, в частности, для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа) и систем телеметрии для определения траектории скважин (MWD/LWD) в России, а по роторным управляемым системам (РУС) зависимость от импорта составляет 100% («Ведомости» писали об этом 3 марта 2023 г.).
В рамках дорожной карты планируется создать флот ГРП, РУС, MWD/LWD, оборудование для многоствольного заканчивания скважин, рычажный и колесный скважинные тракторы и др.
20 сентября прошлого года правительство и «Газпром нефть» подписали соглашение по созданию технологий для бурения и добычи углеводородов на суше. Тогда курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак пояснял, что всего разработано семь дорожных карт по импортозамещению в ТЭКе и правительство планирует заключать по ним соглашения с якорными компаниями отрасли.
По данным Минпромторга, сейчас согласованы две дорожные карты – «Оборудование для бурения и добычи на суше» и «Оборудование для нефтегазохимии». Представитель министерства добавил, что в ближайшие дни ожидается утверждение карты «Оборудование для геологоразведки» с «Росгеологией», «Башнефтегеофизикой» и АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция». Остальные дорожные карты, по его словам, планируется утвердить до середины II квартала 2024 г.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие нефтегазовые компании.
Заместить четверку
Госпрограмма импортозамещения оборудования для ТЭКа заработала еще в 2014 г., когда против российских компаний были введены первые санкции. Новак говорил ранее, что за последние 10 лет зависимость от импортного оборудования российского ТЭКа снизилась с 67 до 38%. Эта работа активизировалась после начала СВО на Украине в 2022 г., когда большая нефтесервисная четверка (Baker Hughes, Halliburton, SLB и Weatherford) объявили о приостановке деятельности в России. На эти компании в 2021 г. приходилось 20% российского нефтесервисного рынка («Ведомости» писали об этом 3 марта 2023 г.). Впоследствии Baker Hughes и Halliburton продали российский бизнес местному менеджменту, SLB заявила об уходе из России, а Weatherford продолжает работать.
Российские компании уже самостоятельно вкладывают в разработку нефтесервисного оборудования. Например, «Газпром нефть» в 2021 г. подписала соглашение с Московским институтом теплотехники (входит в «Роскосмос») и «Мекаминефтью» о создании оборудования для ГРП, а в сентябре 2023 г. «Технологии ОФС» (бывшее подразделение Baker Hughes) начали строить Тюменский производственный комплекс по выпуску РУС, буровых долот, систем заканчивания скважин, оборудования для ГРП.
В комментарии пресс-службы Минэнерго «Ведомостям» напоминается, что в мае 2023 г. при правкомиссии по импортозамещению был создан координационный совет под руководством Новака и вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Совет создал перечень из 220 позиций критически важного оборудования, производство которого нужно освоить в приоритетном порядке. Главными задачами в сегменте нефтесервиса и переработки нефти в комментарии Минэнерго указаны разработка технологии ГРП, создание оборудования для внутрискважинных работ, бурение многоствольных скважин, производство катализаторов нефтепереработки и присадок к топливам и маслам.
Представитель Минпромторга отметил, что некоторые проекты, например разработка флота ГРП, скважинного трактора, РУС, «поддерживались министерством и ранее». «В предыдущие периоды на реализацию технологических направлений, указанных в дорожной карте, было выделено более 1 млрд руб.», – уточнил собеседник.
Надо растить гуар
При импортозамещении оборудования для бурения и добычи на суше речь идет о развитии направления высокотехнологичного нефтегазового машиностроения, которое в России находится «в ранней степени зрелости», отмечает партнер
Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. По его оценкам, только для налаживания промсборки флотов ГРП мощностью 20 шт. в год потребуется вложить 50–60 млрд руб. (без учета НИОКР и создания производств комплектующих для оборудования). «Совокупно требуемые инвестиции в экономически целесообразные объемы производства высокотехнологичного, конкурентоспособного на международных рынках оборудования и компонентов для добычи на суше можно оценить в 300 млрд руб.», – добавляет Касаткин, не уточняя сроков, в которые это возможно сделать.
Сейчас наиболее актуальны разработка оборудования для телеметрии скважин во время бурения, софта для ГРП, технологии геолого-разведочных работ, РУС, винтовые забойные двигатели, а также химические растворы для нефтесервисных работ, добавляет партнер
Kept Максим Малков. По его мнению, в России также необходимо наращивать парк буровых установок для сверхглубокого бурения на суше.
Советник по внешним коммуникациям
ассоциации «Нефтегазовый кластер» Владимир Илющенко отмечает, что по некоторым из технологий, вошедших в дорожную карту, уже есть коммерческие разработки, другие нуждаются в поддержке государства. Например, гуаровая камедь, которая используется при ГРП, по словам Илющенко, сейчас полностью импортируется в Россию из Индии. Но одна из российских компаний начала выращивать гуар сама, изготовила опытный образец и уже прошла испытания, добавляет он.
Источник:
деловое издание "Ведомости"